便宜的猪肉还能持续多久？猪企的春天要来了开元棋牌- 开元棋牌官方网站- APP下载

2026-04-21 19:39:25

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　　目前，国内市场菜比肉贵的现象屡次成为互联网的焦点，截至4月15日，全国外三元出栏均价约8.66 元 / 公斤（4.33 元 / 斤），处于近8年历史低位，一头均亏300到400 元。值得注意的是，今天生猪期货价格迎反弹。魔幻的现实是一边是养殖户面临清圈和养殖龙头企业股票价格大幅缩水，一边是生猪价格持续走低。

　　2022年是本轮猪周期的转折时间点，究其主要原因还是产能过剩。如图表所示，蓝色线是国内能繁母猪存栏数量，红色线是国内生猪出栏均价。猪肉价格方面来看，10月14日猪肉现货价格来到最高点 28.59 元/公斤，一头能赚1600–1800 元，12月19日现货低点16.89 元/公斤，接近养殖户的成本价。2024年期间虽然有小幅波动，但价格至今一路下行。而产能从2022年5月开始后，一直保持在高位。

　　根据农业农村部官方数据，能繁母猪数量从2022的4390万头到2025年的3961万头，能繁母猪存栏量减少429万头。为什么2025年能繁母猪存栏累计去化幅度9.77%，猪肉价格却跟着一起降呢？

　　第一，猪的繁育生长时间较长，从母猪怀孕到仔猪完成保育大约需要4个月的时间，生长和育肥需要6个月时间，加在一起差不多是10个月左右。另外高温天气会明显影响猪的生长过程，如果夏季高温天气持续时间长，相应的猪出栏时间也会相应的延长。

　　你今天能在市场买到的猪肉，大概是去年6月开始繁育的。虽然能繁母猪数量减少，但猪肉价格的反应通常会慢上几个月。

　　第二点国内繁殖技术有了明显的进步，这里要说下PSY指标，每头母猪每年提供断奶仔猪数。2021年PSY从18.2提升到23.3，提升 5.1头，增幅 28%。2021到2025年能繁母猪存栏量的去化幅度也才8.5%。二者对比来看，这也解释了为什么会出现能繁母猪存栏量下降，但猪肉价格却不升反降。

　　第三点，在经历非洲猪瘟的洗礼之后，国内养殖场在环境设施上做了改进，猪的繁育过程当中风险大大降低。

　　这也解释了能繁母猪存栏量大幅减少，市场还是产能过剩，猪肉价格持续一路下跌。既然都亏本，为什么猪企不去产能呢？

　　在我看来这里面有两个原因：第一是饲料价格走低，第二是猪企的利用价格来扩大市场占有率。

　　先来看猪饲料的情况，玉米和豆粕作为主要原材，2023年豆粕大跌、玉米小幅回调，饲料成本下行。2024–2025年，玉米、豆粕连续两年大幅下跌，2025 玉米跌至近5年低位、豆粕近5年低位，饲料成本显著下降。国内生猪养殖的成本中60%来自于饲料价格，既然成本大头下降了，那么猪企对比散户更有价格优势。

　　饲料价格只能算是影响猪肉价格一部分因素，真正的关键点是养猪企业利用自身优势去扩大产能，目的是压低价格迫使中小养殖户出局。

　　熟悉大宗商品轮换模式的人都知道一条经典路径，从工业金属（铜 / 铝 / 螺纹）→ 能源（原油 / 天然气 / 煤炭）→ 化肥（氮磷钾）→ 种植成本 → 谷物油料（玉米 / 大豆）→ 饲料 → 养殖成本 → 生猪价格。

　　根据世界气象组织的报告来看，今年发生超级厄尔尼诺现象的可能性已经大幅攀升，它一个显著特点：就是高温。

　　第二是美以伊冲突，对石油能源和的影响也波及到了农业。化肥中国是能自给自足，美国是少量进口，产粮大国巴西是全球第一大化肥进口国，85% 化肥靠进口（氮 93%、磷 57%、钾 98%）。

　　气候叠加动荡的局势将加剧社会对粮食安全和储备的关注，无论是由于气候变化导致的产量预期下降，还是宏观基金的通胀交易，玉米和大豆在这个周期中极易迎头反弹。

　　未来的剧本很可能是这样展开的：第一阶段就是现在，猪价暴跌，行业极度悲观，猪肉期货价格猪企股价反复跌底。

　　第二阶段拐点出现，市场确认育种母猪库存急剧下降，供应缺口出现。猪肉价格开始与成本线脱钩，开始向上突破。

　　第三阶段玉米和大豆价格保持上涨，猪肉价格开始回升。大型猪企在底部较早超越竞争对手并扩大市场份额，利润将在此时呈现指数级爆发，股价正式进入主要上涨浪潮。

　　总体来看，即使市场预计今年下半年粮食价格会推高饲料价格，即使从本月开始减产，目前猪的库存仍将持续影响近月市场至少3-6个月，进入五月，夏季通常是猪肉的淡季。这一点需要特别关注。

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